1aDashboard Ejecutivo

◆ Phoenix

⌘K buscar cliente, quote, proyecto…

+ New Quote✦ AI

VenderDashboardCRMClientesQuotesEstimadorEjecutarProyectosCalendarioEmpleadosInventarioCobrarFacturaciónCosteo realReportes

Ventas mes

$142k

▲ 12%

Quotes aprobados

18 / 31

58% win

Utilidad

$38k

26.7%

Flujo efectivo

$61k

por cobrar $24k

Ingresos vs gastos (6 meses)

line/bar chart

⚠ Proyectos en riesgo (2)

✦ Phoenix AI: “Quote #204 lleva 5 días sin respuesta — ¿envío recordatorio?”

Calendario — hoy

Trabajos activos (7)

Clientes nuevos (5)

Cada KPI abre su lista filtrada · alertas AI arriba a la derecha

1bCRM · Embudo de ventas

CRM — EmbudoKanbanLista

+ Prospecto

Nuevo (4)

hace 2 h

Contactado (3)

☎ llamada mañana

Quote enviado (6)

$24,500 · visto ✓

$9,800

Negociación (2)

$41,200

Ganado ✓

→ Proyecto

Conversión del embudo: 100 → 62 → 48 → 31 → 18 ganados (58%) · valor pipeline $212k

Arrastrar tarjeta entre columnas · timeline de actividad al abrir prospecto

1cQuotes Inteligentes · constructor

Quote #Q-2041 — Kitchen Remodel · Sarah M.Borrador

✦ AI: “estás 12% bajo tu costo histórico”

Sección 1 — Demolición

12 h

$960

dumpster

$450

Sección 2 — Gabinetes e instalación

materiales

$8,200

32 h

$2,880

+ desde Biblioteca+ desde Mediciones📷 fotos📎 planos

+ agregar sección · plantillas: kitchen / bath / roof…

Subtotal $18,930

Impuesto $1,570

Total $20,500

Opciones: Good / Better / Best

Enviar → Email · SMS · WhatsApp Enlace web + firma digital Descargar PDF

Al firmar → se convierte en Proyecto automáticamente

Líneas provienen de Biblioteca o Estimador · tracking enviado→visto→firmado

1dEstimador Inteligente (núcleo)

Estimador — Kitchen Remodel Q-2041

✦ AI calculó desde tus últimos 14 proyectos

CAPAS DE COSTO

Materiales (desde Mediciones + 8% desperdicio)$9,340

Mano de obra — 96 h × $30 cargado$2,880

Subcontratista plomería$1,800

Equipo · dumpster · gasolina$780

Permisos + impuestos$620

Overhead 12%$1,850

Contingencia 5% AI sugiere 8%$860

Costo total$18,130

Margen objetivo

22%

PRECIO DE VENTA

Mínimo (break-even)

$18,130

★ Recomendado

$22,100

profit $3,970 · 18%

Premium

$25,400

Usar en Quote →

Después del proyecto: estimado vs real vs quote → rentabilidad ✓

Toda capa es editable · AI explica cada número al hacer clic

1eMódulo de Mediciones (diferenciador)

Mediciones — Habitación “Cocina”

PinturaPisoDrywallConcretoCercaTecho

Largo

14 ft

Ancho

12 ft

Altura

9 ft

Puertas/vent.

2 / 3

Área de muros: 398 ft² · techo: 168 ft² (calculado)

→ MATERIALES CALCULADOS (fórmula editable en Biblioteca)

Pintura 2 capas — 3.2 gal · Sherwin SW7008$168

Primer — 1.6 gal$52

Cinta, plástico, lijas$38

Mano de obra — 11.5 h (tu tasa real: 34.6 ft²/h)$345

Agregar al Quote →

Multi-habitación · las cantidades fluyen a quote, compra y costeo

1fProyecto · detalle

Proyecto P-118 — Kitchen Remodel · Sarah M.En progreso

Avance

62% · entrega jul 24

CronogramaChecklistMaterialesEquipoFotosBitácoraPagos

gantt — tareas por semana, dependencias

Presupuesto vs real

Est.

Real

$12.9k de $18.1k · en rango ✓

Cuadrilla hoy: 3 ✓ check-in GPS

Bitácora — hoy 7:42am

Creado automáticamente al firmarse el quote · alerta AI si el real se acerca al estimado

1gFacturación y pagos

Facturación — P-118

+ Invoice

CALENDARIO DE PAGOS (desde el quote firmado)

Depósito 30% — $6,630 · Pagado ✓ jun 12INV-201

Avance 40% — $8,840 · Vence jul 15INV-214

Final 30% — $6,630 · al terminarborrador

Cobrado

$6,630

Por cobrar

$15,470

Vencido

$0

Enviar invoice + link de pagoPDFRegistrar pago manual

Pagos parciales, depósitos, tarjeta/ACH · QuickBooks sync (fase 3)

El link de pago vive en el portal del cliente (1j)

1hPhoenix AI · panel asistente

pantalla actual (quote abierto)

✦ Phoenix AI

“Crea un quote: cocina 12×14, gabinetes nuevos, piso LVP, pintura completa”

✓ Quote creado: 3 secciones, $21,800 recomendado. Basado en tus 4 cocinas anteriores.

redactar email¿por qué este precio?detectar pérdidas

escribe o dicta… 🎤

Se abre desde cualquier pantalla y entiende el contexto abierto · sugerencias inline en 1c y 1d

1iApp móvil · “Hoy” (campo)

9:41▮▮▮

Hoy · Lun jul 7

7:30a — P-118 Kitchen

Check-in 📍 GPS

1:00p — P-121 Fence · inspección

Checklist de hoy (4/9) ✓

funciona offline · sincroniza después

HoyProy.+Reloj✦ AI

El “+” captura foto, gasto, nota o medición y la manda al proyecto

1jPortal del cliente · quote firmable

logo

Summit Builders LLC

Lic. #B-88214 · branding del tenant

Propuesta — Kitchen Remodel

fotos del sitio / render

Demolición$1,410

Gabinetes e instalación$11,080

Total$22,100

GoodBetter ★Best

Aprobar y firmar ✍ Pagar depósito 30% — $6,630

preguntas → chat directo con el contratista

Un mismo enlace: ver → firmar → pagar · después muestra avance del proyecto